Заявки надходять щодня — як вести їх до продажу в CRM на LMS-платформі WeStudy?

CRM на новій LMS-платформі WeStudy допомагає не втрачати заявки та бачити, на якому етапі перебуває кожен потенційний клієнт.

Як організовані дані

Під час роботи важливо розрізняти:

• контакт — людина, яка залишила заявку або зацікавилася пропозицією;

• користувач — людина, яка вже має обліковий запис у школі;

• угода або картка на дошці — конкретний процес продажу;

• етап — поточний стан роботи із заявкою.

Один контакт може цікавитися кількома продуктами, тому історію взаємодії потрібно зберігати послідовно.

Перевірте картку контакту

Відкрийте CRM та знайдіть нову заявку. Перевірте:

• ім'я;

• електронну адресу;

• телефон;

• курс або послугу;

• джерело заявки;

• дату звернення;

• коментар клієнта.

Якщо частини інформації немає, додайте її після першого контакту.

Налаштуйте додаткові поля

Створюйте поля лише для даних, які використовуються в роботі.

Наприклад:

• бажаний курс;

• формат навчання;

• мова;

• бюджет;

• дата запланованого старту;

• відповідальний менеджер.

Для швидкого групування можна використовувати мітки та списки.

Створіть дошку продажів

Побудуйте етапи відповідно до реального процесу школи.

Наприклад:

1. Нова заявка.

2. Потрібно зв'язатися.

3. Консультація проведена.

4. Очікується рішення.

5. Рахунок надіслано.

6. Оплачено.

7. Відмовився.

Не створюйте забагато етапів: менеджер має одразу розуміти різницю між ними.

Призначте відповідального

Якщо із заявками працюють кілька людей, призначте менеджера. Це запобігає ситуації, коли одному клієнту телефонують кілька співробітників або не телефонує ніхто.

Зафіксуйте взаємодію

Після дзвінка або листування залиште короткий коментар:

• про що говорили;

• що цікавить клієнта;

• які матеріали надіслано;

• коли потрібно зв'язатися повторно;

• що заважає ухвалити рішення.

Коментар має допомагати продовжити роботу навіть іншому менеджеру.

Переміщуйте заявку між етапами

Коли ситуація змінюється, перемістіть картку на відповідний етап. Не залишайте оплачену заявку серед нових звернень.

Проведіть тестову заявку

Заповніть форму як потенційний клієнт і перевірте:

1. Де з'явилася заявка?

2. Чи правильно збережені поля?

3. Чи видно джерело звернення?

4. Чи можна призначити менеджера?

5. Чи зберігається історія роботи?

6. Чи переходить контакт до потрібного етапу?

Результат

Кожна заявка має відповідального, актуальний статус і зрозумілу історію, а команда бачить шлях клієнта від першого звернення до продажу.