Надійшла заявка — як запустити наступну дію автоматично на LMS-платформі WeStudy?

На новій LMS-платформі WeStudy автоматизація допомагає прибрати повторювані операції після отримання заявки та скоротити час першої реакції команди.

Спочатку опишіть сценарій

Автоматизація складається з трьох частин:

1. Подія — що сталося.

2. Умова — за яких обставин сценарій має працювати.

3. Дія — що система повинна зробити.

Наприклад: людина залишила заявку на демонстрацію, вибрала корпоративне навчання — система виконує доступну дію для подальшої роботи із цим зверненням.

Виберіть подію запуску

Відкрийте розділ автоматизацій і виберіть доступну подію, пов'язану з надходженням заявки або заповненням форми.

Перевірте, що вибрана саме потрібна форма. Якщо у школі кілька форм, загальний тригер може запускати сценарій для зайвих звернень.

Додайте умови

Уточніть, для яких заявок має виконуватися дія.

Умовою може бути доступне поле форми, вибраний продукт, мітка, джерело або інша інформація, яку підтримує поточна конфігурація WeStudy.

Не додавайте умову, значення якої форма не передає.

Виберіть дію

Виберіть одну з доступних автоматичних дій.

Це може бути:

• додавання мітки;

• внесення контакту до списку;

• створення або переміщення картки;

• призначення відповідального;

• надсилання повідомлення;

• інша дія, доступна у вашому кабінеті.

Спочатку налаштуйте одну дію та переконайтеся, що вона працює. Після цього розширюйте сценарій.

Перевірте дані

Переконайтеся, що автоматична дія використовує правильні дані: ім'я, адресу, назву курсу, вибраний продукт або інші поля.

Особливо уважно перевірте змінні в автоматичних повідомленнях.

Активуйте сценарій

Перегляньте подію, умови та дію ще раз. Після цього збережіть і активуйте автоматизацію.

Надішліть тестову заявку

Відкрийте форму як звичайний відвідувач і надішліть контрольне звернення.

Використовуйте адресу, до якої маєте доступ, щоб перевірити повідомлення та подальші дії.

Перевірте результат

Знайдіть тестову заявку та перевірте:

• чи запустилася автоматизація;

• чи виконалася потрібна дія;

• чи правильно передані дані;

• чи не створився повторний контакт;

• чи не запустився сценарій кілька разів.

Окремо надішліть заявку, яка не відповідає умовам. Автоматизація не повинна виконуватися для неї.

Результат

Після надходження відповідної заявки LMS-платформа WeStudy автоматично виконує налаштований крок, а команда отримує підготовлене звернення для подальшої роботи.