Як створювати угоди та працювати з воронками у CRM WeStudy

Угода допомагає вести конкретний запит клієнта від першого звернення до результату. Наприклад, «Навчання ChatGPT для команди» або «Консультація з AI для маркетингу».

Ілюстрації містять вигадані демонстраційні дані та приклади на тему AI. Назви контактів, менеджерів, курсів і налаштованих етапів у твоєму акаунті можуть відрізнятися.

• Контакт

  Людина, з якою ти працюєш: Олена Коваль.

• Угода

  Її конкретний запит: навчання ChatGPT для команди.

• Воронка

  Процес роботи з такими запитами: «Навчання AI».

• Етап

  Поточний стан угоди в цьому процесі: «Консультація».

• Менеджер

  Відповідальна людина у твоїй команді.

• Активність

  Конкретна запланована дія: зателефонувати й узгодити AI-програму.

1. Відкрий розділ «Угоди»

1. У лівому меню розгорни CRM.

2. Вибери Угоди.

Угорі розташовані перемикач «Тільки мої», фільтри, вибір воронки, перемикачі таблиці й дошки та кнопка «Створити угоду». Коли угод ще немає, система показує порожній стан із кнопкою створення першої угоди.

Угоди на тему AI в табличному вигляді. Натисни на зображення, щоб відкрити його повністю.

2. Створи угоду

1. Натисни Створити угоду.

2. Введи зрозумілу назву запиту.

3. Вибери Воронку, у якій працюватимеш з угодою.

4. Вибери Контакт клієнта та Менеджера.

5. Додай опис: що потрібно клієнту, який результат він очікує та про що вже домовилися.

6. Натисни Зберегти.

7. Відкрий створену угоду й перевір контакт, воронку, етап та відповідального.

Заповнення форми створення угоди. Натисни на зображення, щоб відкрити його повністю.

• Назва

  Опиши суть запиту: «Навчання ChatGPT для відділу продажів». Назва «Нова угода» не пояснює, про що йдеться.

• Воронка

  Вибери процес, який відповідає запиту: навчання, консалтинг або інший налаштований напрям.

• Контакт

  Вибери клієнта. Якщо його немає серед доступних, спочатку перевір або створи запис у «Контактах».

• Менеджер

  Вкажи того, хто відповідатиме за подальшу роботу. Демоімена на скріншотах не означають, що ці менеджери є у твоєму акаунті.

• Опис

  Зафіксуй потребу й контекст. Редактор має інструменти форматування, списків і посилань.

Приклад опису: «Команда з 12 людей хоче використовувати ChatGPT для підготовки листів і підсумків зустрічей. На консультації потрібно обговорити практичні вправи та формат навчання».

3. Прочитай картку угоди

Відкрий угоду зі списку. У бічній картці є назва, воронка, поточний етап і вкладки Інформація, Активності, Нотатки, Таймлайн.

Картка угоди: інформація про клієнта, параметри угоди та швидкі дії. Натисни на зображення, щоб відкрити його повністю.

• Інформація: контакт, етап, воронка, менеджер, запланована дата, дата завершення, створення й оновлення та опис.

• Активності: місце для роботи з діями, пов'язаними з угодою.

• Нотатки: місце для робочих записів про угоду.

• Таймлайн: перегляд подій, які система відображає для угоди.

Якщо біля дати написано «Не вказано», відповідне значення не заповнене. У таблиці «Без дати» також означає відсутність показаної запланованої дати.

Швидкі дії

• Редагувати

  Потрібно змінити дані угоди. Після редагування збережи й перевір картку.

• Відкрити карту клієнта

  Потрібно перейти до інформації про людину, пов'язану з угодою.

• Активності

  Потрібно переглянути або організувати наступні кроки роботи.

• Додати нотатку

  Потрібно зафіксувати підсумок розмови чи важливу домовленість.

Після розмови з клієнтом розділяй два результати: що вже з'ясували — запиши в нотатку; що ще потрібно зробити — заплануй як активність.

4. Користуйся таблицею угод

Табличний вигляд зручний, коли потрібно порівняти багато угод за параметрами. Він показує назву, контакт, воронку, етап, менеджера, останню активність і заплановану дату.

1. Натисни значок таблиці у верхній панелі.

2. За потреби вибери конкретну воронку або «Всі воронки».

3. Переглянь потрібні колонки. Якщо вони не вміщуються, використовуй горизонтальне прокручування.

4. Для зміни етапу відкрий його список у рядку угоди та вибери потрібний доступний етап.

5. Переконайся, що в рядку відображається новий етап.

Оновлюй етап після фактичної зміни ситуації. Наприклад, переведи угоду з «Нова заявка» на «Консультація», коли перейшов до відповідного кроку роботи.

5. Працюй із дошкою за етапами

1. Вибери потрібну воронку у верхньому списку.

2. Натисни значок дошки поруч із перемикачем таблиці.

3. Переглянь колонки етапів і кількість угод у кожній.

4. Відкрий картку потрібної угоди для роботи з її деталями.

Дошка угод, розподілених за етапами вибраної воронки. Натисни на зображення, щоб відкрити його повністю.

Картка на дошці дає короткий контекст: назву угоди, дату, контакт і менеджера. Якщо колонок багато, прокручуй дошку горизонтально. Зелений або червоний вигляд завершальних колонок допомагає розрізняти результати процесу.

Щоб перевірено змінити етап через показаний у цій інструкції елемент інтерфейсу, скористайся списком етапів у таблиці. Після зміни повернися на дошку й перевір розміщення угоди.

6. Створи воронку для свого процесу

1. Відкрий список воронок у верхній панелі.

2. Натисни Створити нову воронку.

3. Введи назву, наприклад «AI-консультації».

4. Вибери значок і колір.

5. Налаштуй етапи.

6. Натисни Зберегти.

7. Перевір появу воронки у списку та доступність її під час створення угоди.

Форма створення воронки з назвою, кольором та етапами. Натисни на зображення, щоб відкрити його повністю.

Назва етапу та його тип

Етап має назву для твоєї команди та тип стану. У формі показані типи Не розпочато, В процесі, Успіх, Невдача. Вибирай тип відповідно до змісту етапу, а не лише до бажаного кольору.

• Нова заявка

  Тип: Не розпочато

  Коли використовувати: Запит надійшов, робота ще не почалася.

• Консультація

  Тип: В процесі

  Коли використовувати: З'ясовуєш потребу клієнта.

• Демо AI

  Тип: В процесі

  Коли використовувати: Показуєш практичний сценарій використання AI.

• Узгодження

  Тип: В процесі

  Коли використовувати: Узгоджуєте програму, строки чи умови.

• Оплачено

  Тип: Успіх

  Коли використовувати: Для вашого процесу підтверджена оплата означає успішний результат.

• Відмова

  Тип: Невдача

  Коли використовувати: Угода завершилася без досягнення очікуваного результату.

Це приклад структури, яку можна налаштувати для AI-напряму. Назви «Оплачено» та «Успіх» у CRM не є самостійним підтвердженням платіжної операції — перенось угоду на такий етап після перевірки відповідного факту.

Кнопка Додати етап додає ще один етап. Біля рядків є маркери перетягування для впорядкування та меню з трьома крапками для доступних дій. Перед збереженням перевір назви, послідовність і тип кожного етапу.

7. Знайди потрібні угоди за фільтрами

1. Натисни Фільтри.

2. Вкажи менеджера, контакт, етап або період «Заплановано на».

3. Для періоду заповни початкову та кінцеву дати відповідно до потрібного відбору.

4. Натисни Застосувати.

5. Перевір отриманий список.

Фільтри угод за менеджером, контактом, етапом і запланованими датами. Натисни на зображення, щоб відкрити його повністю.

Тільки мої обмежує перегляд угодами, призначеними поточному менеджеру. Вибір конкретної воронки також звужує список. Перевіряй ці перемикачі разом із фільтрами.

У таблиці є вкладки «Всі», «Сьогодні», «Заплановано», «Прострочені», «Завершені». Використовуй їх для швидкого перегляду відповідної групи угод. На дошці набір вкладок може бути коротшим.

Щоб прибрати умови, відкрий фільтри, натисни Очистити і застосуй зміни. У порожньому результаті може бути доступна кнопка Скинути фільтри. Також перевір «Тільки мої», поточну вкладку та воронку.

8. Приклад повного шляху AI-запиту

1. Знайди або створи контакт Олени Коваль.

2. Створи угоду «Навчання ChatGPT для команди» у воронці «Навчання AI».

3. Признач відповідального менеджера.

4. Зафіксуй в описі потребу: 12 співробітників, робота з листами та підсумками зустрічей.

5. Заплануй активність «Дзвінок: обговорити сценарії ChatGPT для команди».

6. Після розмови додай нотатку та онови етап угоди.

7. Якщо потрібно, заплануй демо AI або зустріч для узгодження програми.

8. Після отримання фактичного результату вибери відповідний завершальний етап.

9. Типові питання

Чому угода зникла зі списку?

Перевір воронку, фільтри, вкладку та «Тільки мої». Після зміни етапу угода може перестати відповідати поточному відбору.

Чому не бачу угоду на дошці?

Звір вибрану воронку й прокрути всі колонки. Перевір її етап у таблиці.

Чому в угоді неправильний клієнт?

Відкрий картку, перевір контакт і скористайся «Редагувати». Збережи та повторно звір дані.

Чи достатньо змінити етап після дзвінка?

Зафіксуй також результат самої активності та домовленості. Етап угоди описує весь запит, а результат дзвінка — конкретну дію.